大华继显发表研究报告指，信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.324%) 沽空 $5.86千万; 比率 38.114% 上半年盈利按年跌58.8%，符合预期；收入按年降6.5%；太阳能玻璃业务的利润率降至11.4%，主要是由於均价低迷和持续的固定成本压力。基於政策刺激和供应约束推动重新评级潜力，将集团评级上调至「买入」，目标价3.6元。
该行表示，信义光能管理层将今年的有效年熔化量指引由908万吨下调至813.7万吨，即料按年下降10.3%，又预计在明年首季印尼新产能投产之前，保持保守的供应立场。
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该行将今年盈测下调8%，2026及27年盈测上调2%和5%，以反映今年销量预测下降及预期明年产品价格复苏。该行相信，市场情绪及政策支持会是该股重新评级的关键催化剂。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-04 16:25。)
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